“秦中自古帝王州”。唐朝的京城長安更是歷史上關中最有名的所在。這一座在中世紀比羅馬。米蘭、威尼斯等城市還要寬廣、規模也更宏大的名城，其面積要超過現在的西安六倍以上。全城周圍七十二里，城北是皇宮。最重要的有“大明”（東內）、“太極”（西內），“興慶”（南內）三宮，稱為“三大內”。其他殿字宮苑還很多，靠近皇城一帶還建有好些王侯將相和近臣貴戚的第宅。
天寶三載四月，杜甫忽然遇到當時號稱滴仙的詩人李白。自來文人多半相輕，這兩位偉大的天才詩人卻是一見如故，成了詩文骨肉之交。杜甫非但被這位青蓮學士的風采所吸引，並且還受了他功成身退。遊俠好道，意圖煉丹求仙以超然物外。解救自己，始終不滿現實的影響。
李、杜二人非常投機。除在一起樽酒論文，同榻夜話而外，還同到梁（開封）、宋（河南商丘）去尋採瑤草。後又深入到道家聖地王屋山上的小有清虛洞大，意欲尋仙修道，採取靈藥。雖然他們想參拜的有道之士華蓋君並未成仙而死，不得不走回頭路。他們的才華意氣依舊飛揚，上下古今不可一世。李、杜二人在歸途中又遇到另一位詩人、杜甫的舊交高適。這三個好朋友在一起，不是孟諸（平原單縣的大澤）秋獵，琴臺（在單縣）浩歌，便是南瞻芒腸，北望渤海。舊好新知同此歡聚，豪情勝概旁若無人。
目錄：
第一回 落葉滿長安殘照西風漢家陵闕 分金貽至契推襟寒儒杜老心腸
第二回 季世更何知三絕補窗高士畫 危機原不計長亭走雨故交情
第三回 急景正凋年筆染煙雲惟有餓 考功仍下第詩成珠玉也長貧
第四回 高誼託風塵斗酒隻雞珍遠別 清輝憐玉臂砧聲午夜感深情
第五回 獻到宮廷妙筆才為當世重 躬親隴畝衷懷始共野人知
第六回 不見咸陽橋慘霧彌天哀鴻載道 同乘颯露馬長河落日故友班荊
第七回 積雪行舟陰嶺光寒林似玉 殭屍委路朱門肉臭酒如澠
第八回 蠖屈必求伸杜陵連上三禮賦 水邊多麗影等閒莫賞曲江花
第九回 須防丞相嗔墜鈿遺珠不可拾 誰為京國守千乘萬騎總西奔
第一十回 賊窟逢故人幸能脫身赴行在 麻鞋見天子始得歸家慰妻兒
第一一回 遺恨隱深宮南內淒涼傷惡媳 民間多疾苦杜陵停淚寫新詩